この決定は、ワシントンが北京がAIに役立つ計算力(コンパイル)へのアクセスを阻止しようとしている長年のチップ制限政策とは対照的です。しかし、禁止令は阻止できず、中国のDeepSeekのようなモデルは依然として力強く台頭しており、米国の競合他社よりも低コストで運用されています。
米国国家安全保障会議の元高官であるラッシュ・ドシ氏(ジョージタウン大学)は、計算力は米国の主要な強みであり、この強みの一部を譲歩することは、世界が中国のAIで運用されるリスクを高めると警告しました。
米国の古い規制を遵守するために、Nvidiaはかつて「フルパワー」バージョンのH20を作成しなければならなかったが、4月から販売を停止せざるを得なかった。H200が大幅に強力に輸出されることで、中国は多くの国内AIモデルを推進する機会を得る。
ティム・フィート氏(進歩研究所 - Institute for Progress)によると、新しい決定は「中国に、本来持つことができない高度な計算力を与えている」と予測しています。彼は、中国のAIエコシステムは、Nvidiaチップ - Cloud Tencent/Baidu/Alibaba - DeepSeek/Qwen/Kimiモデルの構造で発展し、これらの製品はグローバル市場で米国のAIと直接競合すると予測しています。
研究機関の新しい報告書によると、H200へのアクセスのおかげで、2026年の米国と中国の計算力の利点は10倍からわずか5倍に減少する可能性があります。
ジョージ・チェン氏(The Asia Group)は、トランプ氏の決定は、米国大統領が4月に中国を訪問する予定である中で、ワシントンと北京の関係が改善している兆候を示していると述べました。そのため、NvidiaはH200を売却する「黄金の時間」がありますが、長くは続きません。
一方、中国は依然として技術自主性の目標を堅持しています。新しい5年間計画は、国内チップ、国内AI、そして自立を促進するための巨額の資金源を優先することを強調しています。Huaweiは、クラスターを追随して「世界最大の計算力」を達成できるチップを開発しているとさえ宣言しています。
クリス・マクギー氏(米国対外関係評議会)は、トランプ氏の行動を「大きな戦略的誤り」と呼び、AI競争における米国の最大の利点を失ったと述べました。
米国大統領の発表後、市場は大きく変動しました。Nvidia株は取引直後に2%上昇しました。Moore ThreadsやCambriconなどの中国のAI株は1〜2%以上上昇しましたが、SMICは香港(中国)で2%以上下落しました。
それにもかかわらず、米国はチップの密輸を調査し続けています。米国司法省は、5000万米ドル以上のGPU Nvidia H100およびH200が中国および制限地域に持ち込まれたと発表しました。これは、AIチップ市場がかつてないほど熱くなっている証拠です。
