先週の世界の金価格を振り返る
週の初めから、スポット金価格は日曜日の夜に1オンスあたり約4,079.50米ドルで取引を開始しました。しかし、上昇勢いは長くは続きませんでした。週の最初の2つのセッションでは、金価格は圧力を受け、一時的に心理的なサポートレベルである1オンスあたり4,000米ドル近くまで後退しました。
その後発表された米国の経済データは、市場を引き続き慎重にさせました。JOLTSの5月の報告書によると、採用ポジション数は760万件に達し、新規採用労働者数は520万人で、ほとんど変化はありませんでした。同時に、6月のISM製造業指数は依然として53.3%の拡大ゾーンにあり、FRBが依然として強硬な政策スタンスを維持する余地があるかどうかについての議論を引き起こしました。
この圧力により、金価格は火曜日の取引で週最低の3,941.87米ドル/オンスまで下落しました。しかし、安値圏はすぐに押し目買いを活性化し、市場は徐々にバランスを取り戻しました。
水曜日に入ると、ADPが6月に米国の民間部門が98,000人の雇用を創出したと発表した後、回復傾向がより明確になりました。さらに、ケビン・ワルシュFRB議長は、インフレリスクはいくらか緩和されたと述べましたが、金利政策の次のステップについて明確な兆候を示していません。
これらの動向は、投資家がFRBが早期に利上げする可能性についての懸念を軽減するのに役立った。その結果、金価格は再び4,100米ドル/オンスの水準を超え、一方、トレーダーは木曜日に早期に発表される6月の非農業部門雇用統計の発表前にポジションを調整した。
週の最大のハイライトは、米国の雇用統計です。6月の非農業部門雇用者数はわずか57,000人増加し、予想を大幅に下回り、失業率は約4.2%を維持しました。予測よりも弱いデータが米ドルを押し下げ、同時に米国債利回りからの圧力を軽減しました。
このサポートのおかげで、金価格は上昇傾向を拡大し続け、一時4,143.60米ドル/オンスに達しました。これは週の最高値です。米国市場が独立記念日の休暇で取引を終える前に、スポット金価格は4,120米ドル/オンス前後で変動しました。
上記の動向により、貴金属は週ごとの下落を終わらせ、5月末以来最大の週間上昇を記録しました。この動向は、特に市場がFRBの金融政策の方向性を注意深く監視し続けている状況下で、米国の経済データが弱体化の兆候を示すたびに、金が依然としてかなりのサポートを受けていることを示しています。
来週の金価格予測
最新の週の金価格調査の結果は、米独立記念日の長期休暇前に金価格が1オンスあたり4,100米ドルの水準を取り戻した後、ウォール街のアナリストと個人投資家の両方に楽観的な心理が戻ってきたことを示しています。
今週、16人の専門家が調査に参加しました。ウォール街の専門家のほとんどは、金価格が4週間の連続下落を終えた後、ポジティブな見解に転じました。
11人の専門家、つまり69%が、来週も金価格は上昇し続けると予測しています。貴金属価格が下落する可能性があると考えているのはわずか2人で、13%です。残りの3人の専門家、つまり19%は、金価格は横ばいになると考えています。
一方、オンライン調査では、個人投資家から183票が集まった。99人の投資家、つまり54%が、来週金価格が上昇すると予想している。
対照的に、45人(25%)が金価格の下落を予測しています。残りの39人の投資家(21%)は、来週金価格が横ばいになると考えています。
短期的には、金価格は米国経済からのシグナル、特に雇用データとFRBの金融政策の期待に従って変動し続ける可能性があります。予想よりも弱い給与報告書は米ドルを弱体化させ、FRBが利上げを継続するのではないかという懸念を軽減し、それによって金の回復を支援しました。
ただし、米国債利回りが再び上昇した場合、または市場が金利期待を調整した場合、上昇傾向は依然として制限される可能性があります。さらに、地政学的な緊張と中央銀行の金購入活動も、避難心理を支える要因となっています。
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