資産の質は徐々に回復
ベトナム・インベスターズ・サービス(VIS Rating)が発表した最新の報告書によると、資産の質が均衡点を見つけ始めていますが、利益を維持するプレッシャーが中小企業銀行の肩に重くのしかかっています。
今四半期のレポートにおける最大の明るい兆しは、不良債権の新規形成速度が鈍化したことです。VIS Ratingのデータによると、業界全体の不良債権比率は2〜3%で安定しており、新規債権形成速度は前期比で30ベーシスポイント低下しています。アナリストは、強力な債務処理活動のおかげで、この比率が年末までに2〜2.2%に低下すると予想しています。
しかし、この回復はすべての人にとって均等ではありません。ACBやテックコムバンクなどの大手民間銀行グループは、健全な貸付ポートフォリオのおかげで改善傾向をリードしています。逆に、他の大規模および中小規模の銀行は、再生可能エネルギー分野の企業(例:MB)、輸出入および航空業界に関連する中小企業(例:Sacombank)、またはTPBなどの個人向け住宅ローンからの延滞債務の増加を記録しています。
純利益率を維持する問題
業界全体の総資産利益率(ROAA)は、成長赤字収入のおかげで依然として1〜2%の水準を維持していますが、通貨事業の効率を反映するコア指標である純金利率(NIM)は大きな課題に直面しています。VIS Ratingは、多くの民間銀行が、融資のために激しい競争を繰り広げる一方で、資金調達コストの増加によりNIMが縮小していることを指摘しています。
銀行科学研究所(銀行大学)のファム・マン・フン准教授・博士は、銀行が高いNIMを維持する余地が明らかに縮小していると述べています。
「投入コストが増加すると、銀行は信用ポートフォリオを再構築し、小売、中小企業(SME)、手数料サービスなどの利益率の高いセグメントにさらに集中せざるを得なくなるだろう。一部の銀行は、バンカシュアランス、決済手数料、または外国為替取引からの非信用収入の増加を促進する可能性がある」とPham Manh Hung准教授・博士は分析する。
銀行アカデミーの専門家によると、別の生活に欠かせない解決策は、運用コストを最適化することです。
流動性と資本の話
利益圧力に加えて、流動性も注目すべき問題であり、特に小規模銀行グループにとってはそうです。
VIS Ratingによると、業界全体の顧客預金金利(LDR)は111%に上昇し、過去5年間で最高となりました。特筆すべきは、無期限預金率(CASA)が19%に低下したことです。特に、ABBank、Bac A Bank、Kien Long Bankなどの小規模銀行では大幅に減少しています。安価な資金源の不足により、小規模銀行は短期市場の資金源により多く依存し、市場変動時に流動性リスクを高めています。一方、マットレスは
年末の見通しについて、VIS Ratingは、信用成長のおかげで業界の利益はわずかに改善すると考えています。
