現在のAIの爆発的な普及は、モデルとソフトウェアの話だけでなく、数十億ドル規模のインフラ建設競争でもあります。
NvidiaのCEOであるジェンセン・フアン氏は、今世紀末までに、主にAI開発企業からAIインフラストラクチャに約3兆〜4兆米ドルが支出されると推定しています。
この巨大な需要は、電力網に非常に大きな圧力をかけ、テクノロジー業界の建設能力の限界を押し上げています。
最も重要な転換点の1つは、2019年のマイクロソフトのOpenAIへの10億米ドルの投資であり、マイクロソフトをこの組織の独占クラウドプロバイダーに変えました。
時間の経過とともに、この投資は約140億米ドルに拡大され、主にAzureクラウド信用供与の形で行われています。
この協力により、マイクロソフトはAzureの売上高を増やし、OpenAIはAIモデルを開発するための巨大なリソースを受け取りました。
最近、OpenAIは、マイクロソフトのクラウドプラットフォームを独占的に使用しなくなると発表し、他のサプライヤーとの協力の機会を開きました。
同様の合意は他の多くの場所でも行われています。Anthropicはアマゾンから80億ドルを受け取り、Google Cloudはより小さなAI企業向けのコンピューティングパートナーとして契約しました。
Nvidiaはまた、影響力を強化し、OpenAIに100億米ドルを投資し、巨大なAIデータセンターにGPUを提供するElon MuskのxAIと協力しました。
一方、オラクルも力強く台頭しています。2025年、同社はOpenAIと2つの主要な契約を締結しました。最初の契約は300億米ドル相当のクラウド契約であり、次は2027年から開始予定の計算力に関する5年間の300億米ドルの契約です。
これらの取引は、オラクルを主要なAIインフラストラクチャプロバイダーとしての地位を強化し、同社の株価を急騰させるのに役立ちます。
Metaのような大手企業も傍観者ではありません。同社は、2028年までに米国のインフラストラクチャに6 000億米ドルを費やすと予測しています。これには、原子力発電所に接続された5ギガワットの容量を持つ10億米ドル相当のルイジアナ州のHyperionデータセンターが含まれます。
オハイオ州の別のセンターであるプロメテウスは、天然ガスを使用し、2026年に稼働する予定です。ただし、これらのプロジェクトには、テネシー州のxAIの施設が大きな大気汚染を引き起こすなど、大幅な環境コストも伴います。
さらに、国際合弁会社もゲームに参加しています。ソフトバンク、OpenAI、オラクルとの協力によるStargateプロジェクトは、トランプ大統領の監督下で発表され、テキサス州アビレネに8つのデータセンターを建設するために5 000億米ドルを投資し、2026年末までに完成する予定です。
当初、資本と原動力について多くの懸念があったにもかかわらず、プロジェクトは継続的に実施されており、世界最大のAIインフラストラクチャの1つになることが期待されています。
全体として、AIの爆発的な普及は、ソフトウェアとアルゴリズムの競争だけでなく、GPU、クラウド、巨大なデータセンターの競争でもあります。大手企業からの数十億ドルの投資により、将来のAI時代への基礎が築かれています。
