人工知能が爆発的に普及した3年間、Nvidiaはほぼすべての大規模AIプロジェクトのデフォルトオプションでした。
同社のチップは、チャットボット、画像生成ツール、および多くの高度なAIプラットフォームに対応するデータセンターに存在する。
しかし、市場の状況は徐々に変化しており、Nvidiaの最大の顧客の2つであるAmazonとGoogleは、独自のAIチップの開発と商業化を加速しています。
アンディ・ジャシー(Amazonの会長兼CEO)によると、AmazonのAIチップTrainiumの収益は2025年に「数十億ドル」に達し、AI半導体部門の力強い成長を反映しています。Amazonは、インディアナ州の大規模データセンターネットワークに数千個のTrainiumチップを展開しており、これらのチップは世界有数のAI企業の1つであるAnthropicによって使用されています。
グーグルも傍観することなく、テンソルプロセッサ(TPU)を通じてAIチップ事業を急速に拡大しています。
ブロードコム(Googleのチップ製造パートナー)のCEOであるホック・タン氏の発表によると、TPUは2025年だけで数百億ドルの収益をもたらしました。Googleはまた、Anthropicと多くの協力協定を締結し、ニューヨーク、テキサス、および他の多くの場所の新しいデータセンターにチップを供給しています。
実際、Nvidiaは依然としてAIチップ市場の「王者」です。同社は現在、人工知能専用チップの市場シェアの約92%を支配しており、2025年には約2000億米ドルの収益を達成しました。
優れた規模とソフトウェアエコシステムを備えたNvidiaは、依然として世界中のほとんどのAI企業の第一の選択肢です。
しかし、アナリストが注目しているのは、AmazonとGoogleの力強い成長率です。これらは、財力、クラウドコンピューティングインフラストラクチャ、および巨大なユーザーデータを持つ企業です。
Advanced Micro Devices(AMD)やCerebrasなどのスタートアップなどの従来の競合他社とは異なり、AmazonやGoogleは、クラウドからAIプラットフォームまで、AIチップを製品およびサービスエコシステムに直接統合できます。
Nvidiaの主要顧客であるAnthropicも、このサプライヤーへの依存を減らす方法を模索しています。同社は供給源の多様化を推進しています。
アンソロピックの2大投資家であるアマゾンとグーグルは、AIチップの収益を拡大する機会を利用し、この協力関係から数十億ドルを調達しました。
専門家は、アマゾンとグーグルのより深い関与が、AIチップ市場に大きな変化をもたらす可能性があると述べています。
Anthropicのような大手企業がTrainiumまたはTPUチップを使用すると、Nvidiaがもはや唯一の選択肢ではないという強いシグナルが送られます。
これは、価格競争、技術革新を促進し、長期的にAIの導入コストを削減する可能性があります。
Nvidiaは依然として支配的な地位を維持していますが、AIチップ競争はかつてないほど激化しています。数百億ドルの収益とAIの需要の増加により、この市場は世界のテクノロジー大手間の戦略的な戦場であり続けることが期待されています。
