人工知能(AI)ブームは、シリコンバレーを変えるだけでなく、パーソナルコンピュータやスマートフォンに不可欠なコンポーネントであるメモリチップを中心に、ハードウェアサプライチェーン全体にドミノ効果をもたらしています。
30年以上にわたり、ファルコン・ノースウェスト(アメリカのハイエンドコンピュータ会社)の創設者であるケルト・リーブスは、4,000ドル以上を費やして強力な構成を手に入れる用意のあるゲーマーに高性能コンピュータを提供してきました。
しかし、昨年の夏の終わりから、メモリチップの価格が3倍に上昇したため、彼の会社は多くのモデルの価格を約5,800米ドルから7,000米ドル以上に引き上げざるを得なくなりました。
「これは消費者によって作り出されたバブルではありません。これが短期的な変動に過ぎないと信じている人はいません」とリーブス氏は述べています。
主な原因は、OpenAI、Meta、Google、および他の多くのテクノロジー企業間のAI競争にあります。AIにサービスを提供するデータセンターは、大量のメモリを必要とするため、チップメーカーは従来の消費者市場ではなく、この高収益セグメントへの供給を優先します。その結果、PCおよびスマートフォン向けのチップの量が減少し、販売価格が急騰しました。
TechInsights(カナダに本社を置く市場調査およびテクノロジー分析会社)によると、メモリコストの増加により、一般的なPCの価格が119米ドル、つまり前年同期比で23%上昇する可能性があります。
RAMだけでなく、長期メモリの重要なコンポーネントであるNANDストレージチップも大幅な増加を記録しました。
「メモリ市場は混乱しており、迅速な冷却ソリューションを見つけるのは非常に困難です」と、メモリ市場アナリスト(DRAM&NAND)のマイク・ハワード氏は述べています。
この影響は、大手企業の財務報告書に反映され始めています。マイクロソフトは、メモリコストの増加によりPC部門の収益が減少する可能性があると述べています。一方、デルは一部のラップトップモデルの販売価格を調整する必要があることを認めましたが、アップルとHPは市場の変動についてコメントすることを拒否しました。
過去の多くの価格危機のサイクルを経て、メモリチップ市場は現在、サムスン、SKハイニックス、マイクロンの3つの大手企業に集中しています。
AIからの需要の爆発的な増加は、彼らの収益と株価の急騰に貢献しました。Objective Analysisのテクノロジー専門家であるジム・ハンディ氏は、「現在の需要の大部分は、ほとんど人工知能から来ています」と述べています。
メモリはますます戦略的な役割を果たしており、特に高帯域幅メモリ(HBM)は、データ転送速度を向上させるためのRAMチップの積み重ね技術です。
AIハードウェア市場をリードするNvidiaは、AIプロセッサに統合するために大量のHBMを購入しており、パフォーマンスを向上させ、計算コストを削減するのに役立っています。NvidiaのCEOであるジェンセン・フアン氏は、世界は加速する需要に対応するためにより多くのチップ工場が必要になると述べています。
そのような状況下で、米国の半導体企業であるマイクロンは、AI分野の戦略的顧客へのサービスを優先するために、小売部門Crucialからの撤退を発表しました。同社は、米国と台湾(中国)での生産能力を拡大するために数十億米ドルを投資していますが、新しい工場は2027年から操業を開始する可能性があります。
現在、多くの顧客は、注文したメモリ量の約半分から3分の2しか受け取っていません。
消費者、特にPCを自分で組み立てる人々にとって、影響は非常に明確です。PCPartPickerの一般的なRAMセットの価格は、わずか数ヶ月で105米ドルから250米ドルに上昇しました。ハイエンド顧客は依然として支払いを受け入れていますが、安価なマシンを購入するグループはゲームから脱落する危険性があります。
