金価格は上昇し、一方、スポット銀価格は週明けの取引で優勢でした。米ドル安、債券利回りの低下期待、原油価格の急落が貴金属市場を支えたためです。
Kitcoによると、米国の株式市場と現金債券市場は記念日休暇で取引を終えましたが、米国の経済カレンダーでは注目すべきデータは発表されていません。
市場の次の焦点は、米国東部時間午前9時に発表される3月のS&P/ケース・シラー住宅価格指数と、火曜日の午前10時の5月の消費者信頼感指数です。
今週末、投資家は、リッチモンド連銀の生産データ、個人の収入と支出、耐久財の注文、2回目の第1四半期GDP推定、新築住宅販売、卸売在庫、シカゴPMI指数を引き続き監視します。
ホルムズ海峡は、エネルギー、インフレ期待、貴金属市場に影響を与える重要な地政学的リンクであり続けています。しかし、月曜日のセッションでは、市場は新たな中断のリスクではなく、緊張を緩和する可能性を反映しました。
昨夜の原油価格は、投資家が米国とイランがホルムズ海峡の再開に役立つ可能性のある和平合意に近づいていると楽観視しているため、2週間ぶりの安値に下落しました。ブレント原油価格は1バレルあたり100米ドルを下回り、一方、米国産原油は1バレルあたり90米ドルの低水準に後退しました。
この動向は、エネルギーからのインフレリスクを軽減し、米ドルを弱体化させ、金利上昇の圧力を軽減することにより、金と銀をサポートしています。合意が成功すれば安全資産としての需要が減少する可能性がありますが、残りの要因は依然として貴金属の支えとなっています。
他の市場では、最も顕著な影響は原油価格の下落、世界の株式市場の上昇、米ドルの弱体化、金利に敏感な資産への資金回流です。
米国の現金市場が休暇に入る中、世界の株式市場は一斉に好転しました。日本の日経225指数は約3%上昇し、ヨーロッパのストックス600指数は約1%上昇しましたが、原油からのインフレリスクが緩和されたとトレーダーが評価したため、米国株式先物も上昇しました。米ドルは他の主要通貨に対して下落しました。
海外市場では、ニューヨーク商業取引所(NYMEX)WTI原油価格は1バレルあたり約91米ドルまで大幅に下落し、ブレント原油は1バレルあたり約97.4米ドルで取引されました。米ドル指数は弱体化しました。米国債は、米国債市場が記念日休暇のため、10年物米国債の利回りは現金取引セッションでは取引されませんでした。
技術的には、金購入者の次の価格上昇目標は、価格を4,580.8〜4,660米ドル/オンスの抵抗帯に戻すことです。上昇傾向が維持されれば、金価格は4,678米ドル/オンス、そしてその後4,800米ドル/オンスの水準を目指す可能性があります。
反対に、売り手の短期的な下落目標は、価格を1オンスあたり4,533.9米ドルを下回らせることです。この水準が突破された場合、金価格は1オンスあたり4,500米ドル、次に4,380米ドルまで大幅に下落する可能性があります。最初の抵抗線は1オンスあたり4,580.8米ドル、次に4,660米ドルです。一方、最も近いサポートレベルは1オンスあたり4,533.9米ドル、次に4,500米ドルです。
銀に関しては、買い手の次の価格上昇目標は、価格を78.95〜89米ドル/オンスの範囲を超えることです。この範囲を突破することに成功すれば、銀価格は90米ドル/オンス、さらには100米ドル/オンスの水準を目指す可能性があります。
一方、売り手の下落目標は、価格を76.4米ドル/オンス以下に引き下げることです。この水準を失うと、銀価格は72米ドル/オンス、そしてその後70米ドル/オンスまで大幅に下落する可能性があります。最も近い抵抗線は78.95米ドル/オンス、そしてその後89米ドル/オンスです。次のサポートラインはそれぞれ76.4米ドル/オンスと72米ドル/オンスです。
