人工知能 (AI) 用チップの生産競争は予期せぬ波及効果を引き起こし、従来のメモリの価格の急激な上昇を引き起こしています。
アナリストらによると、すでに逼迫している世界的なチップ供給は、AIシステムやデータセンターへの巨大な投資の波によって引き続き圧迫されているという。
過去数カ月でメモリチップの需要が急増し、市場はテクノロジー企業が部品の備蓄を競う「スーパーサイクル」期に入った。
半導体販売会社フュージョン・ワールドワイドのトビー・ゴナーマン社長は、「過去のチップ危機と同様に、注文が2倍、さらには3倍になる状況が再発している」と述べた。
サムスン電子やSKハイニックスなど大手企業の生産シフトが主な理由だ。
この韓国のテクノロジー大手 2 社は、従来の携帯電話、コンピュータ、サーバーで使用されている一般的な DRAM メモリ タイプではなく、Nvidia の強力な AI プロセッサにとって重要なコンポーネントである高帯域幅メモリ (HBM) チップにリソースを注ぎ込んでいます。この変化により、通常のチップの供給が激減し、価格が上昇します。
さらに、CXMTなどの中国メーカーとの熾烈な競争により、韓国企業は製品を上位セグメントにアップグレードするプロセスを加速させている。
TechInsightsのダン・ハッチソン副社長は「AIやデータセンター分野にあまりにも多くの資金が流れ込んでいる」と述べ、過剰な投資資金が市場の急激な変動を引き起こしていると強調した。
モルガン・スタンレーによると、今年だけで、アルファベット、アマゾン、メタ、マイクロソフト、コアウィーブなどのテクノロジー大手はAIインフラに約4000億ドルを投じるという。
このブームは、古いサーバーやパーソナルコンピュータの買い替えサイクル、携帯電話の販売回復と同時に起きており、これらすべてが人気のメモリチップの不足を悪化させている。
専門家らは、この傾向が続けば、チップ市場は何四半期にもわたる急激な価格上昇、つまりAI時代におけるチップ危機の新たなスパイラルを目撃する可能性があると警告している。
